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发表于 2019-05-04 15:59:11 东方财富Android版
格力和美的的差别 转帖 (1)格力的主业可以认定是做空调的。美的的主业不是空调。
格力和美的的差别
转帖
(1)格力的主业可以认定是做空调的。美的的主业不是空调。尽管这两家公司都制造、销售空调设备,甚至都掌握空调核心技术。格力做空调的水平,美的比不了,短期看在国内没有哪家公司能超越格力。格力主业突出,实力突出,这种专注具有优势。也因此,被一些投资者视作弱点和缺陷,认为空调发展空间遇到天花板,专业、专注反而陈格力单纯和单一,似乎格力已经走到穷途末路。他们的逻辑是:空调需求是绑定房地产的,房地产不行了空调也必然不行了,空调不行了格力也就完蛋了。这个逻辑听上去有些道理。但认为这个有道理的逻辑格局小了,忽略更大的逻辑。
(2)我并不认为格力仅仅是一家做空调的企业,就像我不认为中国平安仅仅是一家保险公司一样。格力是做什么的?我认为是一家设备制造企业,是制造高品质、高质量设备的企业。让世界爱上格力造。并不是专指格力空调,而是包括格力制造的产品。这些产品都具有高品质。如果格力只是造空调,不制造其他设备,那么我也许不会这么喜欢购买格力股权。实际上格力正在积累和运用格力制造的品质向其他设备领域扩张和转移。比如格力造的数控机床已经达到世界领先水平,格力制造的洗衣机具有超静音特性,格力制造的蒸汽洗车器具有特殊性能。技术上都是解决痛点和技术突破性的。表现出高品质特征。
(3)有人或说,格力多元化并不成功,比如造汽车并不成功、造手机并不如愿、造芯片八字还没有一撇。目前看的确如此,出空调被市场人课外,格力的其他产品的确没有被市场认可,甚至不被格力自己认可,既没有形成规模,也没有占有市场份额。这只是说明,格力多元化的转型还不是完成时,只是进行时,转型过程还需时间和历练。但这仍然不能证明转型已经失败,转型已经终止。相反,这种转型恰恰说明靠自身力量转型的困难,这种转型比外延兼并购买要慢得多。同时,也说明这种转型的质量和前途是巨大的,一旦转型成功,说明格力在智能制造上的突破。隔离具有突破的实力和耐力。期待和等待这种突破的实现,恰恰是投资格力的要点和重点。
(4)在我看来,格力具有与华为相似的秉性,就是靠长期实实在在的技术研发、靠自身力量茁长成长的秉性。华为早期只不过是做交换机的企业。如今的华为是做什么的?还是早期做交换机的华为吗?华为的长期技术积累,到如今开始发力时,几乎每款产品都是世界顶级产品,令行业内多数企业目瞪口呆。格力也是走这样的发展路线。这一点上,与美的是完全不同的发展道路。
(5)美的走外延式扩张道路,通过兼并重组迅速扩大规模、扩展业务范围。到目前而言还算顺利。但这种扩张模式也是具有很大风险的。兼并而来的资产和技术需要整合和吸收。整合不同的资产、消化引进的技术,也不是轻而易举、手到病除的。如果消化不良、整合不利,就走不下去了,兼并来的就不是资产而是负债了。历史经验证明:拿来主义必将付出巨大代价。自力更生才能走的稳、走得远。这也是我更看好格力的主要原因。
(6)格力目前受治理机制的限制,没有美的这样私有企业的自主权。这是个制约因素。这个制约因素,希望通过股权改革得到解决。这个问题得到解决后,格力被压抑的潜力就会爆发出来。格力具有这样的潜力。
(7)董明珠的高调和霸气,得罪了许多人,包括资本市场的众多投资机构和散户。格力不肖于配合资本市场抄作,董明珠不在乎资本市场的非议,我行我素。这既是优点,也是缺点。资本市场有意地打压格力,用脚投票,以泄私愤。这是格力股价长期被低估的原因之一。如果不是这样,还有可能低估买入格力这样长期盈利的股权吗。
(8)我一致认为,管理层强势,当家人霸气一点,对投资者而言并非坏事。纵观全球优秀团体和企业,没有点性格、没有点霸气,能做出好成绩吗?就算原铁道部部长刘志军,如果是个平庸听话的官员,中国高铁能有今天的局面吗。
发表于 2019-05-04 16:15:59
是的,慧眼识珠,赢在格局,一如既往地支持格力
发表于 2019-05-04 16:15:44
原创是谁怎么更我想的一样的?我想关注一下
发表于 2019-05-04 16:15:44
原创是谁怎么更我想的一样的?我想关注一下
发表于 2019-05-04 16:15:59
是的,慧眼识珠,赢在格局,一如既往地支持格力
发表于 2019-05-04 16:53:00
我们思想有个误区。以为只要符合逻辑就是正确的。殊不知忽略了一个前提。我们讲过,思辩的逻辑思维是客观世界客观规律的真实反映。注意,是实事求是的实践中的真实反映。神有神的逻辑,魔有魔的逻辑。这两者都是歪曲的,欺骗的,是吃人的,让人成为无自主思想,没有反抗意识,沦为行尸走肉的奴隶,供神,魔所奴役的逻辑。因此,我们应遵循人的逻辑,在实践中实事求是真实反映客观规律的逻辑思维。才能获得真正的自由与和平的理想世界。
发表于 2019-05-04 18:06:53
l电脑版 :
原创是谁怎么更我想的一样的?我想关注一下
我也是在某个论坛上看到的,不知道是不是原作者
发表于 2019-05-04 18:13:14
二条1 :
我们思想有个误区。以为只要符合逻辑就是正确的。殊不知忽略了一个前提。我们讲过,思辩的逻辑思维是客观世界客观规律的真实反映。注意,是实事求是的实践中的真实反映。神有神的逻辑,魔有魔的逻辑。这两者都是歪曲的,欺骗的,是吃人的,让人成为无自主思想,没有反抗意识,沦为行尸走肉的奴隶,供神...
发表于 2019-05-04 18:15:47
二条1 :
我们思想有个误区。以为只要符合逻辑就是正确的。殊不知忽略了一个前提。我们讲过,思辩的逻辑思维是客观世界客观规律的真实反映。注意,是实事求是的实践中的真实反映。神有神的逻辑,魔有魔的逻辑。这两者都是歪曲的,欺骗的,是吃人的,让人成为无自主思想,没有反抗意识,沦为行尸走肉的奴隶,供神...
说的非常好!但我并不认为格力比美的好,相反我认为格力的危机即将到来!什么危机,没有未来!有未来的恰恰是美的!
发表于 2019-05-04 18:52:00
董明珠的高调和霸气,得罪了许多人,包括资本市场的众多投资机构和散户。格力不肖于配合资本市场抄作,董明珠不在乎资本市场的非议,我行我素。这既是优点,也是缺点。资本市场有意地打压格力,用脚投票,以泄私愤。这是格力股价长期被低估的原因之一。
发表于 2019-05-04 20:38:18
长期持有 必有厚报
发表于 2019-05-04 21:15:49
难道董明珠收购了银隆就是对的吗?!?????董明珠是个权力欲望极强的人!....报复心理还很严重!....2017年为什么不给分红!!!!!!
发表于 2019-05-04 21:17:48
这样厚此薄彼的行事!对于一个上市公司来说.就是舒尔反而!!!!!!!
发表于 2019-05-04 21:20:23
董明珠近年来给员工张了不少的工资!....她自己也涨了....!既然不是企业发展了.....难道股民就还是原来的分红吗?!!!!!!!!!
发表于 2019-05-04 21:21:02
既然是企业发展了.
发表于 2019-05-04 21:22:50
为什么能拿股民的红利去发展........为什么不能拿职工的工资去发展啊...这不一个道理吗?!!!!!!!!
发表于 2019-05-04 21:23:57
职工要养家糊口!.......投资人就不要养家糊口吗?!!!!
发表于 2019-05-04 23:27:05
小散布衣 :
说的非常好!但我并不认为格力比美的好,相反我认为格力的危机即将到来!什么危机,没有未来!有未来的恰恰是美的!
仁者见仁智者见智,时间可以证明一切。
发表于 2019-05-05 16:09:46
钓鱼人olcwkx :
难道董明珠收购了银隆就是对的吗?!?????董明珠是个权力欲望极强的人!....报复心理还很严重!....2017年为什么不给分红!!!!!!
银隆是管理层的问题。但是银隆掌握着中国唯二的新能源电池技术,只此一家。未来就是新能源的时代,你可以说未来你用不到新能源电池(新能源汽车只是新能源技术的一小部分)?如果董明珠能够直接管理银隆或者格力控股,那么银隆有可能就是下一个比亚迪。2017年不分红是因为董明珠成立了一个研究公司,把钱拿来研究芯片和机床。
发表于 2019-05-05 16:18:16
说的很好!文章也很好!这就是为什么长期持有格力的原因?
很多人炒股的理念:“平安就是卖保险的,格力就是造空调的,茅台就是卖白酒的,万科就是盖房子的,比亚迪就是造破烂抄袭汽车的,腾讯就是卖游戏和QQ的,阿里就是淘宝天猫”。但是结果呢?都成了行业的老大,又有甚者成为了别的行业的老大。
看好格力的需要理由:1、董明珠。2、格力有这个底气,拿30亿及更多的钱去造芯片、去研究现代化机床、去缩小误差、提高并制定产业标准(这比买别人的好多了,如某的、某尔)3、格力的“控制损耗”(包括对产品损耗、接待费用、高管贪污的控制管理)是全国前二。4、格力强大的现金流。
“混改”之后的格力,拭目以待,且,敬请期待。
发表于 2019-05-06 21:03:33
股市不是比产品质量的地方,股市是讲资本,讲求增长率的地方,以前的春兰空调质量也很好,还不是被格力用资本干掉,格力当时空调的质量也没有春兰好,春兰在股市里股价越来越低就融资不了,但格力却很容易就获得融资,技术得到了资金的支持,技术才会有更进一步,春兰正因为没有资金做研发才开始从质量上跑输格力,现在格力因为压货透支了2019年业绩,2019年不负增长已经很好了,既然上了市就要确保良好的增长率,技术可以靠资金开发出来的,技术是一代比一代好,这就是现实,就是资本,没有了融资何来技术研发,没有了增长率何来融资
发表于 2019-05-06 21:51:31
1、每家企业都想转型成功,都想多元化原创成功,但是这个成功概率不大,要成功了才算成功,没成功以前只能是一个愿望、理想。
2、有愿望、理想的企业多了,要成功没那么容易。你举例华为扩张成功,为什么不举例乐视网扩张不成功呢。说到华为的成功,那么,华为任正非说:正职接班人要有工程技术背景。董明珠有工程技术背景吗?他是安徽省芜湖干部教育学院的统计学专业毕业。所以,不要与华为比。
3、与乐视网比,你会说乐视网体量太小了,本来就不牛!那么,你错了,曾经,乐视网市值不比格力小,也是一家巨无霸企业。大家都认为乐视网是一个牛B企业,7大板块会成功,那么,成功了吗?理想与现实不一样。董明珠也说他的手机是最好的,一定...
发表于 2019-05-06 21:59:26
别忘了还有格力手机呢
发表于 2019-05-06 22:43:57
王大民福 :
银隆是管理层的问题。但是银隆掌握着中国唯二的新能源电池技术,只此一家。未来就是新能源的时代,你可以说未来你用不到新能源电池(新能源汽车只是新能源技术的一小部分)?如果董明珠能够直接管理银隆或者格力控股,那么银隆有可能就是下一个比亚迪。2017年不分红是因为董明珠成立了一个研究公司...
银隆不是管理问题,是技术问题,技术路线不对。若技术对,就不会死,怎么都会有人接盘!
董明珠没有技术背景、不懂技术,被人联合蒙骗了,但董为了面子及利益,不敢承认自己知识认知有缺陷、有问题。为了给自己正名,才扯出管理问题!
试想,即使真的如董明珠所述,管理问题导致10多亿的资金漏洞,这10多亿,就能够拖死银隆吗,好多大佬参与,号称几千亿的投资预算!
那么,又说手机,手机难道不是技术问题吗,有谁知道吗,又谁用过吗,好用的话,为什么员工都不用,宁愿超低价卖掉?董明珠知道技术有问题吗,还是装着不知道?
在说空调吧,空调本身技术发展慢、变化小,早也有成熟技术,这个对老大技术就无要求,因为大家都差不多、成熟了、变化也缓慢。所以,董明珠仅需靠销售心机,就可以做好公司业绩!
董一直说格力空调质量好,真的好吗,还是只是说词?格力与美的技术打官司,结果呢怎么样?其实,这只是唱双簧,双方通过技术官司,借媒体免费宣传自己而已!我用过很多品牌的空调,与二线三线比,一线是要好些,但与进口、同样一线比,我感受不到哪家更好!
欢迎大家拍砖!
发表于 2019-05-06 22:47:31
王大民福 :
银隆是管理层的问题。但是银隆掌握着中国唯二的新能源电池技术,只此一家。未来就是新能源的时代,你可以说未来你用不到新能源电池(新能源汽车只是新能源技术的一小部分)?如果董明珠能够直接管理银隆或者格力控股,那么银隆有可能就是下一个比亚迪。2017年不分红是因为董明珠成立了一个研究公司...
银隆不是管理问题,是技术问题,技术路线不对。若技术对,就不会死,怎么都会有人接盘!
董明珠没有技术背景、不懂技术,被人联合蒙骗了,但董为了面子及利益,不敢承认自己知识认知有缺陷、有问题。为了给自己正名,才扯出管理问题!
试想,即使真的如董明珠所述,管理问题导致10多亿的资金漏洞,这10多亿,就能够拖死银隆吗,好多大佬参与,号称几千亿的投资预算!
那么,又说手机,手机难道不是技术问题吗,有谁知道吗,又谁用过吗,好用的话,为什么员工都不用,宁愿超低价卖掉?董明珠知道技术有问题吗,还是装着不知道?
在说空调吧,空调本身技术发展慢、变化小,早也有成熟技术,对企业老大技术认知没有要求,因为大家都差不多、成熟了、变化也缓慢。所以,董明珠仅需靠销售心机,就可以做好公司业绩!
董一直说格力空调质量好,真的好吗,还是只是说词?格力与美的技术打官司,结果呢怎么样?其实,这只是唱双簧,双方通过技术官司,借媒体免费宣传自己而已!我用过很多品牌的空调,与二线三线比,一线是要好些,但与进口、同样一线比,我感受不到哪家更好!
欢迎大家拍砖!
发表于 2019-05-06 23:48:03
虽然本人持有格力,是从几月前美的比格力正价差3元时全部调仓,从这个贴子正反方来看,逻辑与理性及知识层面反方强于正方,愿格力及其同行引领家电走向世界.
发表于 2019-05-07 00:15:16
中国三家白电巨头各具特色,海尔蒋理论大师,在管理上能接受新思维,在公司体制与机制创新上不断探索;美的方低调做人,只做不说,有战略思维,特别是大股东的信任让其有长期战略考量与时间;格力董是位执行力极强之人,既说又做,战术胜于战略。从三位年纪上来说,美的方现是黄金时期,而另二位得考虑交接棒,方有时间落子布局。
作为股市小散根据各人理解和体会,也会随自己对企业的了解与个人性格,选择三家,从目前看三家都可算是成功的企业,离伟大近在咫尺,对得起投资人,至于今后如何,让时间给出答案,这也是市场好玩之处。
发表于 2019-05-07 01:02:19
飞月0606 :
中国三家白电巨头各具特色,海尔蒋理论大师,在管理上能接受新思维,在公司体制与机制创新上不断探索;美的方低调做人,只做不说,有战略思维,特别是大股东的信任让其有长期战略考量与时间;格力董是位执行力极强之人,既说又做,战术胜于战略。从三位年纪上来说,美的方现是黄金时期,而另二位得考虑...
格力的确是成功企业,但已经成为过去了!格力的未来,确实令人担忧!
1、产品太单一,而多元化一直未成功,为什么不成功?前面已经说了,手机汽车失败均是技术差,消费者不认可,加之品牌认证度低,不便于扩张。而美的、海尔产品矩阵完善。
2、格力一直宣传的质量好,但消费者并没有感受到比同级的美的、海尔好,应该属于同等级质量,其并没有质量优势。那么,单一产品就更无法抵抗价格战、行业饱和度!
3、格力的成功靠的是董明珠的营销力,靠营销心机,不是技术质量,质量过关只是基础性要求,过关的品牌很多,格力不具有稀缺性。这个可持续性不知何时到顶。
4、格力空调市场占比超过40%了,品牌、技术没有明显优势的前提下,后继真是不好搞,相对其3000多亿的市值,的确不是好现象!
5、房地产高速发展已经多年,还能够持续多久?现在每年销售近1亿台空调,空调市场何时饱和?空调如汽车,是耐用品,使用10年以上,但空调品牌依赖度极低,后来者很容易上位。
发表于 2019-05-07 22:42:49
沙雕光子 :
格力的确是成功企业,但已经成为过去了!格力的未来,确实令人担忧!1、产品太单一,而多元化一直未成功,为什么不成功?前面已经说了,手机汽车失败均是技术差,消费者不认可,加之品牌认证度低,不便于扩张。而美的、海尔产品矩阵完善。2、格力一直宣传的质量好,但消费者并没有感受到比同级的美的...
老哥,不要看某些分析家的评论了。未来的空调行业和房地产的关系会越来越小的。现在人们生活水平提高,已经不是原来追求性价比了,而是追求高质量高品质高服务,高价格也是可以接受的!举个栗子,现在房价依旧在调控,那么你如果买房,你会买城中村改造房还是万科中海这些大品牌的房子?很简单的道理。
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