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发表于 2020-01-01 23:30:43 股吧网页版
京东方:硅基Micro OLED 方正陶胤至陈杭 半导体风向标 4天前
公司拟投建12寸OLED微显示器件产线

公司发布公告,拟在云南昆明投资34亿元(其中公司出资18.46亿元),新增建设12寸硅基 OLED 微显示工艺生产线,月投片量约1万片。主要产品为0.99英寸、1.31英寸OLED微显示器件,主要用于AR/VR等高端显示市场。项目将分三阶段实施,分别于2021-2023年点亮。项目总投资额的60%为股东增资,即20.4亿元,其中公司货币增资18.462亿元,滇中发展货币增资1.938亿元,奥雷德及高平科技放弃跟投。项目总投资额的40%为项目融资,即13.6亿元,根据资金到位情况配套融资。
持续强化显示器件新型应用领域布局

昆明京东方显示成立于2017年,目前已建成8寸硅基 OLED 微显示器件生产线,总投资规模11.5亿元,产能100万片/年。目前产品主要包括AR/VR终端、望远镜、军事应用瞄准镜、摄像头、无人机第一视角镜等。5G应用加持,AR/VR 逐渐从军用市场拓展到消费级市场,向更多领域渗透。Micro OLED 微显示技术,除具有 OLED 自发光、厚度薄、质量轻、视角大、响应时间短、发光效率高等特性外,更容易实现高 PPI、体积小、易于携带、功耗低等优异特性,特别适合应用于头盔显示器、立体显示镜以及眼镜式显示器等 AR/VR 显示设备。目前全球具备规模供应能力厂商不超过3家。相比于8寸线,12寸线将能够为亮度、功耗等设计规格提升提供更大的空间和灵活度,同时提升视场角和沉浸体验,切割效率及成本也更具优势。看好Micro OLED在AR/VR新型终端应用前景。
投资建议与评级:
我们预测2019-2021年归母净利润为20.76、40.87、80.78亿元,EPS为0.06、0.12、0.23元,对应PE为80X、41X、20X,目前公司PB为1.91X,我们认为PB合理区间为2.5-3.0X,给予公司“强烈推荐”评级。
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